Korzyści płynące ze współpracy

Generalną korzyścią płynącą z naszej współpracy będą
usystematyzowane instrukcje i wytyczne w zakresie:

  • Analizy kredytowej w obrębie wcześniejszej spłaty poprzez system balonowy lub refinansowania

  • Pełnomocnictw bankowych

  • Analizy posiadanych polis na życie chroniących przyszłe dochody, w koncepcji Allfinanz

  • Testamentów

  • Gwarancji medycznych Global Doctors dla dorosłych i dzieci

  • Dyspozycji bankowych

  • Rozwiązań dla strefy Senior obejmujących ulgę podatkową

  • Serwisu polis kapitałowych

  • Analizy ubezpieczenia domu i pojazdów mechanicznych

  • Pakietu ochrony OC w życiu prywatnym

  • Analizy statusu własnościowego wspólności lub rozdzielności majątkowej

  • Strefy stypendium dla dzieci

  • Prywatnych pakietów medycznych

  • Możliwości uzyskania dodatkowego dochodu we współpracy z OVB oraz w narodowym projekcie społecznym: Sukcesje.pl. Obecnie trwa nabór do II edycji Akademii Sukcesyjnej I stopnia, organizowanej przez Excellence Academy. Studenci uzyskują certyfikat oraz członkostwo i licencję Krajowej Izby Doradców Sukcesyjnych. Doradztwo sukcesyjne to zawód przyszłości!

Przebieg skutecznej współpracy

Analiza

Rozmowa informacyjna

Bezpieczne doradztwo

Wdrożenie rozwiązań sukcesji rodzinnej

Serwis

Realizacja kolejnych etapów konceptu

Kolejne serwisy

Konsekwentny serwis rozwiązań rozłożony w czasie

Współpraca

Nowy zawód — doradca sukcesyjny

Jeżeli natomiast interesuje Cię długoterminowe i bezpieczne zarabianie „poważnych pieniędzy” oraz ścieżka samorealizacji i rozwoju osobistego to zapraszamy do przeczytania REFERENCJE naszych studentów Akademii Sukcesyjnej realizujących społeczny projekt SUKCESJE.PL